V-Sharp Venture Studio Michala Menšíka a Zdeňka Šoustala oznamuje další velkou investici, tentokrát do německé digitální finanční platformy Tapline. Celkově německý startup v kombinaci s dluhovým financováním získává investici v hodnotě 31,7 milionů euro (takřka 800 milionů korun), přičemž V-Sharp Venture Studio je hlavním venture investorem v investičním kole o objemu 1,7 milionů eur (41 milionů korun). Ambicí Tapline je umožnit softwarovým společnostem s SaaS produktem získat peníze potřebné na vývoj tak, že jim dovolí pracovat ihned s celou částkou zakoupeného předplatného.
Dluhové financování ve výši 30 milionů eur poskytuje firmě Tapline Fasanara Capital, britská společnost pro alternativní správu aktiv. Samotné investiční kolo o celkovém objemu 1,7 milionu eur vede společnost V-Sharp Venture Studio, přičemž dále investuje německý startupový akcelerátor Antler, Black Pearls VC, 365 fintech, Depo Ventures, Impetus Capital, a také několik andělských investorů, kteří se investičního kola zúčastní.
Financování umožní berlínskému týmu proniknout na exponenciálně rostoucí trh SaaS, jehož objem transakcí by měl v roce 2028 dosáhnout hodnoty 720 miliard eur. Investice bude rovněž použita na další vylepšování služby, kterou Tapline poskytuje, a na rozšíření marketingového a produktového týmu.
„Přístup ke kapitálu je pro malé a střední digitální firmy klíčovým prostředkem k dalšímu růstu. V dnešním složitém makroekonomickém prostředí je nezbytné, aby existovalo finanční řešení, které tyto společnosti podpoří. Právě proto jsme se rozhodli společnosti Tapline při rozvoji takové služby pomoci,“ říká Francesco Filia, generální ředitel společnosti Fasanara Capital.
Okamžitý kapitál pro společnosti v rané i pozdní fázi vývoje
Společnost Tapline se zaměřuje přímo na SaaS společnosti, a to jak na ty s B2B, tak s B2C byznysovým
modelem. Primárně se přitom soustředí na firmy působící v Německu, Rakousku, Švýcarsku (region DACH) a také na rychle rostoucích trzích střední a východní Evropy (CEE). Výhodou využívání platformy Tapline je, že softwarové firmy mohou získat potřebný kapitál na vývoj již do 48 hodin.
Modely SaaS nabízejí vysokou úroveň předvídatelnosti opakovaných příjmů. Společnosti vyvíjející služby na bázi SaaS, které disponují MRR (měsíční opakované příjmy) ve výši alespoň 8 tisíc euro, mohou díky Tapline svůj růst financovat výměnou až 60 % svých ARR (roční opakující se příjmy) za okamžitý kapitál. Tapline tak nabízí start-upům možnost ihned využít celý svůj půlroční či roční výnos z předplatného a zainvestovat jej do dalšího vývoje. V nabídce je financování až do výše 1 milionu eur, díky čemuž je řešení vhodné nejen pro start-upy, ale i pro „dospělé“ firmy.
„Existuje mnoho vynikajících SaaS společností, které mají osvědčený produkt a rostoucí zákaznickou základnu, ale potřebují další financování, aby mohly dále růst. Pro firmy, které nechtějí nebo nedosáhnou na získání venture kapitálu, neexistovala v našem regionu vhodná forma financování, která by jim umožnila posunout jejich podnikání na další úroveň a pokračovat v inovacích. Tapline této potřebě dokonale vyhovuje,“ říká Matej Zabadal, Managing Partner ve V-Sharp Venture Studio.
Zkušený mezinárodní tým
Společnost Tapline založili v roce 2021 tři přátelé, kteří se seznámili ve startupovém akcelerátoru Antler v Berlíně – Dean Hastie, Dmitrij Miller a Peter Grouev. Ještě v září téhož roku do jejich společného startupu zainvestoval právě Antler a přidala se rovněž i první VC společnost se zaměřením na projekty v rané fázi vývoje. Dean i Peter si do Taplinu přinesli cenné zkušenosti ze svých dřívějších zaměstnání – v roce 2008, tedy v době velké finanční krize, totiž pracovali pro řadu velkých bankovních institucí, jako je Merrill Lynch, J.P. Morgan či Sanlam Investments. Léta se tak pohybovali v prostředí rizikového investování a kapitálových trhů.
Řešení nedostatku likvidity
Tapline přichází prostřednictvím své služby s řešením jednoho z nejpalčivějších problémů současného finančního trhu – likvidity. Právě ta je dnes na trhu jasně nedostatkovým zbožím a firmy brzdí v inovacích. Nejde přitom jen o záležitost menších společností, ale i velkých a zajetých hráčů. Tapline proto přináší produkt, který by měl ke zvýšení likvidity, především v rámci startupového prostředí, výrazně pomoci. Načasování své služby si přitom startup nemohl vybrat lépe – získávání kapitálu metodou financování založeného na výnosech je totiž dnes mezi podnikateli stále oblíbenější variantou, jak pro růst své firmy získat potřebné finanční prostředky.
„Naslouchali jsme firmám a zjišťovali, co je při získávání externích financí trápí. V konečném důsledku můžeme zakladatelům poskytnout rychlé, transparentní kapitálové řešení, které jim nesebere podíl na firmě. Takže se mohou nadále soustředit na to, co dělají nejlépe – budování inovací. V době současné ekonomické nestability umožňuje naše platforma firmám soustředit se i dále na svůj růst,“ říká spoluzakladatel a CEO Tapline Dean Hastie.
Alternativní způsoby financování, tedy takové, které jsou na pomezí dluhového a kapitálového financování, mají v současné složité ekonomické situaci silný potenciál. Zakladatelé jsou totiž k těmto typům finančních nástrojů otevřenější než dříve, lépe se v nich orientují a zároveň vítají možnost, že se nemusí tak snadno vzdávat vlastního kapitálu.
O V-Sharp Venture Studiu:
V-Sharp Venture Studio založili v roce 2021 Michal Menšík a Zdeněk Šoustal. Cílem studia je podporovat nadějné startupy z odvětví e-commerce, logistiky a finančních technologií, a to nejen prostřednictvím investic, ale také předáváním zkušeností a poskytováním poradenství v oblasti marketingových, právních či IT služeb. Studio se zaměřuje především na startupy v rané fázi vývoje, dosud investovalo např. do společnosti Ydistri vyvíjející nástroj pro redistribuci skladových zásob či do fintechového startupu Advanto.
